2012年山东省农药行业运行回顾

　　2012年，山东省农药工业运行总体平稳，工业经济运行总体态势良好，工业总产值和销售收入双双增加。与此同时，行业两极分化现象愈加明显，在出现两家销售收入超20亿元的企业的同时，也有部分原药企业停产限产，应收账款大幅增加，经济效益明显下滑。整体而言企业面临着竞争日益激烈的发展压力，面临着环保压力与政策压力，面临着搬迁以及产品结构调整的压力。2012年山东省农药工业主要呈现以下特点：

　　1 山东省农药工业总产值和销售收入增长，利润有所下滑

　　根据山东省农药工业协会统计，2012年，51家原药企业累计完成工业总产值（现价）165.93亿元，同比增长17.96%；销售收入154.37亿元，同比增长14.08%；收入和工业产值同比增长的主要原因：一是受2012年农业补贴及政府采购政策影响，以及国际市场需求旺盛，农药刚性需求增加，另外2011年大量的库存得以消化；二是原材料价格上涨、人工生产成本和运输成本上涨等因素拉动产品价格上涨，从2012年初开始，部分农药品种如草甘膦、莠去津、吡虫啉等大宗产品价格受市场利好开始上升，原药价格平均上涨10%左右。利润8.3亿元，同比下降9.55%，利润下滑的主要原因是杀虫剂市场不景气；利税12.02亿元，同比增长6.69%，利税的增长也说明目前农药行业面临着较大税负压力。产成品库存18.63亿元，同比下降8.09%；应收账款34.45亿元，同比增长112.35%。山东省农药工业应收账款增长较快，主要是因为企业发展所产生的正常资金占用增长、原材料价格上涨、宏观调控政策影响等客观原因，同时也反映出一些企业产品结构不合理、管理粗放等深层次问题。

　　2 重点企业经济运行整体向好

　　据对几家重点企业调查显示，整体运行向好。其中，中农联合、滨农科技、山东天成积极开拓国内外市场，销售收入和实现利税同比几乎翻番；潍坊润丰、山东德浩、青岛海利尔、青岛瀚生等企业运行较为平稳，销售收入和实现利税同比增长20%以上；胜邦绿野、侨昌化学、潍坊双星等企业同比增长10%左右。前10家企业销售收入合计102亿元，占全省农药销售收入的66%。前10家企业利润约占全省农药利润的90%，行业积聚效应越发明显。山东大成、华阳农药化工集团、胜邦鲁南等老国企因资产重组、置换，生产销售受到影响，特别是山东大成销售收入下降，亏损严重；百草枯生产企业受限制影响；齐发药业、山东志诚、胜利生物三家阿维菌素生产企业受“阿维菌素油膏不得用于生产阿维菌素制剂”的政策限制，自3月以来全面停产，收入和产量均出现大幅下滑。制剂企业参差不齐，特别是个别小型企业因资金匮乏、技术人员缺失、无创新能力、产品品种较少不能适应市场变化、销售网络和渠道闭塞等，处于停产和半停产状态，面临转产或被收购局面。

　　产值过亿的农药原药企业有31家，销售收入过亿的企业有30家，销售收入超过10亿的企业有山东滨农科技有限公司、山东潍坊润丰化工有限公司、山东侨昌化学有限公司、山东华阳农药化工集团有限公司4家。销售收入过20亿元的企业有山东潍坊润丰化工有限公司和山东滨农科技有限公司2家。山东大型国有企业大成农药公司因搬迁问题，2012年严重亏损。

　　3 农药原药产量有所下滑

　　统计山东省51家原药企业，全年完成原药产量（折百）24.21万吨，同比下降48.07%；其中，企业自用6.89万吨，同比增长35.86%；国内销售9.92万吨，同比增长39.63%。统计企业共生产杀虫剂38107.02吨，占总产量的15.74%（去年占28.97%）；除草剂198494.33吨，占总产量的81.99%（去年占66.76%）；杀菌剂5272.73吨，占总产量的2.18%（去年3.89%）；植物生长调节剂231.01吨，占总产量的0.09%（去年占0.33%）。

　　品种方面，统计企业共生产97个原药品种。其中杀虫剂37个，占38.14%；除草剂40个，占41.24%；杀菌剂17个，占17.53%；植物生长调节剂3个，占3.09%。

　　4 出口大幅增加

　　农药企业加大国际市场开发力度，2012年以来，山东省农药出口环境改善，出口形势好转，各原药企业都加大马力生产，出现了出口增长的喜人势头，小包装制剂出口形势良好。统计山东31家出口企业，共出口7.46万吨。其中：杀虫剂6831.20吨，占出口量的9.16%；除草剂6.58万吨，占出口量的88.12%；杀菌剂2010.41吨，占出口量的2.69%；杀鼠剂共计20吨，占出口量的0.03%；出口额超过1000万美元的农药品种有百草枯、草甘膦、莠去津、24-D丁酯、异丙甲草胺、乙草胺、灭多威、克百威、丙草胺、扑草净、乙氧氟草醚等。

　　出口创汇76238.87万美元，同比增长51.86%；出口74616.41吨，同比增长54.90%。

　　5 产品结构方面

　　除草剂产品产销两旺，所占比例继续大幅上涨；杀菌剂生产平稳、小幅上涨；杀虫剂下滑，杀虫剂产品市场相对萎缩。

　　除草剂产品除百草枯前期低价位徘徊外，其他除草剂价格均有不同程度攀升，且销售旺盛。2012年3、4月份以后，气候回暖加剧了除草剂产品的紧俏局面，加之国际市场对除草剂需求加大，除草剂产品出现了产销两旺的良好势头。如草甘膦经过几年的低价位洗礼，造成了草甘膦产销两旺，原药价格上涨明显；同时莠去津原药价格也由2012年初的1.8万元/吨涨至2.3万元/吨，均三氮苯类除草剂普遍较好；酰胺类除草剂价格略有增长，乙草胺受山东中石搬迁影响，产量下降较大。由于除草剂所占份额较大，带动了整个山东省农药工业的稳步增长。

　　在除草剂市场量增价升的同时，部分杀虫剂市场也十分活跃，杀虫剂市场的两大“主力”吡虫啉和啶虫脒销售形势向好，价格上涨较大。其中，吡虫啉从2012年3月初的10.2万元/吨一路上涨到15万元/吨，啶虫咪由9万元上涨到14万元/吨；受阿维菌素油膏不得用于生产阿维菌素制剂的限制，阿维菌素衍生产品甲维盐价格也大幅上涨，高峰价格达到100万元/吨；毒死蜱价格相对平稳维持在4万元/吨左右，特别是山东天成农药有限公司拥有水相法合成专利技术（产业政策鼓励类），中间体自我配套，2012年内外贸销售形势良好；但是其他杀虫剂产品因受2012年气温回升较晚、虫害较轻以及康宽（杜邦）、垄歌（日本农药）、福戈（先正达）、稻腾（德国拜耳）等国外高端杀虫剂产品冲击，价格仍然低位徘徊，产量同比下降，效益相对较差，特别是阿维菌素原药产能相对过剩，制剂产品受“康宽”等产品冲击较大，加之受“阿维菌素油膏不得用于生产阿维菌素制剂”的政策限制，企业面临生存考验。